今天A股创造历史!半导体产业链大涨 AI全线反弹

今天A股创造历史!半导体产业链大涨 AI全线反弹

发布日期:2024-05-03 02:18    点击次数:193

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  这行情,看呆了……

  A股逾5000只个股上涨,个股上涨家数创历史最高纪录;今天上午,盘中最多时罕见超过5100只个股上涨。

  如此大规模的行情,在A股历史上也算头一次吧。

  今天上午,A股反弹,上证指数一度涨超1.5%。临近上午收盘,涨幅收窄。截至收盘,上证指数上涨0.73%,深证成指上涨1.65%,创业板指上涨1.79%。近4300只个股上涨,沪深两市成交额为6682亿元,北向资金净流入126.98亿元。半导体产业链大爆发,AI反攻,新能源赛道走强。

  半导体产业链大涨

  今天上午,半导体产业链全线上涨,光刻机板块大爆发,存储芯片、先进封装、电子化学品、第三代半导体等板块也大涨。中芯国际上涨4.83%。

  催化剂有以下几方面:

  第一,昨日盘后,一个关于半导体的小作文在投资圈传播,引起很大的关注度。

  第二,隔夜美股半导体个股ACMR涨超40%,ACMR为科创板个股盛美上海的控股股东。盛美上海上午涨超6%。

  第三,昨日盘后,中微公司发布2023年业绩快报,公司2023年1-12月实现营业收入62.64亿元,同比增长32.15%,归属于上市公司股东的净利润17.86亿元,同比增长52.67%。值得注意的是,公司2023年新增订单金额约83.6亿元,较2022年新增订单的63.2亿元增加约20.4亿元,同比增长约32.3%。

  另外,盛美上海昨日晚间披露2023年年报,报告显示,公司全年实现营收38.88亿元,同比增长35.34%,实现归属于上市公司股东的净利润9.11亿元,同比增长36.21%,营收、净利润均取得较大幅度增长。

  东吴证券表示,随着行业资本开支扩张,半导体设备商订单放量带来业绩放量,估值体系逐步由PS(市销率)估值转向PE(市盈率)估值,未来半导体设备商订单有望持续增长,保障业绩高增。

  该券商看好三条主线:1、存储扩产;2、薄膜沉积&涂胶显影环节;3、碳化硅第三代半导体材料扩产。

  湘财证券表示,AI大模型的持续优化,以及多样化的AI应用终端逐步商用,都将会持续提升全球算力需求,推动新一轮AI基础设施建设的开启,将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。传统消费电子领域复苏在望,半导体产业库存去化已有显著成效,需求端消费电子、工业领域的回暖迹象渐显。

  AI反攻

  今天上午,AI全线反弹,光模块、液冷服务器、算力租赁、多模态AI等板块大涨。

  这两天,AI最大的新闻是苹果公司放弃十年造车计划,转向生成式AI。报道称,苹果公司在内部披露宣布将停止电动汽车项目。据知情人士透露,苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)和负责这项工作的副总裁凯文·林奇(Kevin Lynch)同意了这一决定。这一决定让造车项目近2000名员工感到吃惊,使得汽车硬件的员工将被裁撤,部分员工将转移到苹果的人工智能(AI)部门。

  当地时间2月28日,苹果公司召开年度股东大会。苹果公司CEO蒂姆·库克在会上表示,苹果正在生成式人工智能领域进行大量投资,他还承诺苹果将在今年晚些时候分享生成式人工智能技术相关计划。

  库克表示,苹果公司已经看到了“生成式人工智能具有令人难以置信的突破潜力,这就是我们目前在这一领域进行大量投资的原因”。苹果相信,这将为用户在生产力、解决问题等方面带来革命性机会。



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